來源：21世紀經濟報道

小貸公司數量回到了11年前的規模，但貸款余額卻翻了兩到三倍。

2020年以前，小貸公司的數量和貸款規模一直保持著同頻共振，尤其是在2015年以前，兩者均保持著高速增長。2020年轉折點到來，小貸公司數量依舊順勢下滑，但規模卻畫出一道上揚的曲線。

數據來源：中國人民銀行

這意味，小貸行業市場依舊在不斷擴張，但身處其中的玩家卻經歷著深度洗牌。

近年，在監管機構對小額貸款公司加強監督管理、規范經營行為、防范化解風險的大環境下，小額貸款公司不合規者快速退市，行業集中化發展開始起步。

中國人民銀行7月25日發布的2023年二季度小額貸款公司統計數據顯示，至2023年6月底，全國共有5688家小額貸款公司，同比減少7.51%；貸款余額8270.21億元，同比減少11.94%；從業人員數為52224人，實收資本7422.33億元。

小貸公司數量減少的背后，是監管日嚴的現狀下，多向江蘇、廣東、重慶等地集中。最新數據顯示，江蘇、廣東、河北是擁有小貸公司數量最多的前三名省份，分別為578家、399家、369家。在貸款余額方面，“小貸之都”重慶市為1588.74億元，遙遙領先。

小貸公司向江蘇、廣東、重慶等地集中

除了整體的規模變動外，各省市的規模變動也值得玩味。

此次央行披露的數據顯示，廣東省和重慶市是兩個僅有的貸款余額在千億以上的省份/直轄市，貸款余額分別為1161.15億元和1588.74億元。但他們的小貸公司數量卻均不在第一位，廣東省以399家小貸公司位列第二，僅次于江蘇省的578家；重慶市的貸款余額雖為第一，但小貸公司卻僅有235家，“小貸之都”名副其實。京東、美團、度小滿、滴滴等互聯網巨頭設立的網絡小貸均在重慶。

記者梳理發現，近些年廣州網絡小貸發展勢頭迅猛，直逼重慶。根據廣州市地方金融監督管理局7月24日公布的最新廣州轄區小額貸款公司名錄，廣州市共有112家小貸公司，其中38家為可以在全國范圍展業的互聯網小貸公司。而據重慶市金融監管局，截至6月30日，重慶市共有241家小額貸款公司，其中，有43家開展網絡貸款業務。相比于互聯網巨頭在重慶集中，廣州網絡小貸公司則涵蓋了眾多途牛、同城等旅游巨頭和萬達、保利、綠地等地產巨頭。

廣州市培育小貸行業高質量發展由來已久。2020年5月，廣州市地方金融監督管理局發布全國首個小貸行業地方發展計劃《廣州市創建全國小貸行業標桿城市三年行動計劃（2020-2022年）》，明確提出要發現、識別優質小貸，培育行業頭部機構。并肯定廣州金融界是全國小貸公司最集中區域，吸引近10家世界500強企業、超過20家中國500強企業發起設立小貸公司。

目前，小貸機構數量最多的是江蘇省，其貸款余額僅次于廣東和重慶，為755.64億元。江蘇省的小貸行業同樣起步較早，從2007年開始農貸試點，隨后在2010年開始試點科技小貸公司，2015年開始試點互聯網小貸。江蘇省最早于2007年制定的《省政府辦公廳關于開展農村小額貸款組織試點工作的意見（試行）》，已經明確農村小額貸款組織的哪些行為，會面臨停止試點處罰措施。

江蘇省在2014年發布《關于建立江蘇省小額貸款公司市場退出機制的通知》，進一步提升行業規范性，如明確具體指明“資產質量嚴重惡化，現場檢查當日前連續3個月不良貸款率超過50%，且公司無能力或不愿意充實資本金”的應當退市。

此外，江蘇省2015年啟動了小貸公司登陸“新三板”的進程，但從目前來看，“新三板”上市并未帶來機構的長久發展。2015年底，江蘇省小額貸款公司“新三板”掛牌數居全國第一，共有19家小貸公司掛牌“新三板”。但據中國證監會江蘇監管局最新數據，截至5月底，江蘇掛牌的新三板公司中僅剩4家小貸公司。

可以看出，小貸公司發展至今仍面臨諸多問題。江蘇省小額貸款公司協會發布的《江蘇省小額貸款公司行業發展報告》指出，不少小貸公司面臨公司治理不規范，風險內控能力不完善、商業模式不成熟等問題，外部則又有行業政策滯后性、對外融資困難等客觀情況存在。

 “退場”與 “增資”并存

2015年開始，大量小貸機構或主動或被動開始退場。

從整體數據來看，2015年，小貸公司數量在達到峰值8910家后，開始逐年下降。2017年，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室曾下發文件，要求各級小額貸款公司監管部門一律不得新批設網絡（互聯網）小額貸款公司，新的增量由此暫停。

也有不少地方金融監管機構發布公告，集中清理經營異常、失聯空殼的小貸公司，或暫停試點或業務資格。

去年3月，天津市地方金融監督管理局官網披露了《關于取消16家“空殼”小額貸款公司經營資格的公告》；6月和9月，內蒙古自治區地方金融監督管理局分別取消了6家和12家小貸公司經營資格；10月初，河南省地方金融監督管理局接連取消8家小貸公司的試點資格；11月，湖北省地方金融監督管理局擬注銷轄區內43家小額貸款公司經營資格，原因是其長期“失聯”“空殼”，不具備正常的經營能力，符合依法注銷情形；12月8日，河南省地方金融監督管理局在其官網發布公告稱，決定取消偃師市恒順通小額貸款有限公司等8家公司試點資格。

今年1月，廣西壯族自治區地方金融監督管理局發布《關于取消部分小額貸款公司經營資格的公告》，取消了轄區內75家小貸機構的經營資格，這是廣西金融監管局首次對轄區內的小貸公司進行年檢排查。同月，安徽、江蘇兩省地方金融監督管理局接連披露了取消共計22家小額貸款公司試點資格的名單。

值得注意的是，近年，大量不符合資質的機構被清出市場的同時，有多家互聯網巨頭，如攜程、京東整合網絡小貸牌照及業務，留下一張全國性網絡小貸牌照。并接連增資，達到監管部門對全國性網絡系小貸機構跨省經營設置的注冊資本門檻。

小貸公司的注冊資本有10億元和50億元兩個門檻，一個是入行門檻，一個是全國展業門檻。具體來說，2020年11月，銀保監會、央行下發的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（征求意見稿）》規定，小額貸款公司經營網絡小額貸款業務應當主要在注冊地所屬省級行政區域內開展，其注冊資本不低于10億元，且為一次性實繳貨幣資本；未經國務院銀行業監督管理機構批準，小額貸款公司不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務；跨省級行政區域經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司注冊資本不低于50億元，且為一次性實繳貨幣資本。

字節跳動、騰訊、京東、美團、蘇寧、百度等多家互聯網公司旗下網絡小貸公司，在達到“跨省展業50億元注冊資本門檻”后，選擇進一步增資。據不完全統計，截至目前，有9家互聯網小貸公司注冊資本已經超過50億元。

注冊資本最多的為螞蟻小微小貸，注冊資本達120億元；騰訊財付通小貸注冊資本105.26億元，字節旗下的深圳中融小貸注冊資本90億元，南寧金通小貸注冊資本89.89億元，京東旗下的京東盛際小貸注冊資本80億元，美團旗下的美團三快小貸注冊資本75億元，度小滿小貸注冊資本74億元，蘇寧旗下的星雨小貸注冊資本60億元，隆攜小貸注冊資本金50億元。

小貸行業經歷大浪淘沙的洗牌后，行業規范也在逐步落實，多地下發行業規范文件，行業進入高質量發展的關鍵時期。

例如，1月31日，河北省小額貸款協會公眾號公布，《河北省小額貸款行業自律公約》。公約指出不得采取降低貸款條件等不正當手段發放貸款。決不允許發放涉黑、吸毒、賭博等違法行為的貸款，決不允許發放不符合國家產業政策的貸款。

重慶市地方金融監督管理局2023年7月發布的全國首個地方小貸消費者保護規定征求意見稿《重慶市小額貸款公司消費者權益保護工作指引（征求意見稿）》，指出不得過度營銷，不與有暴力催收記錄機構合作。